Mudanças entre as edições de "Indicadores de Desempenho - Geral"

De RBX ISP - Manual do Usuário
 
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O RBX ISP possui vários indicadores de desempenho que retornam informações relevantes e que dão suporte à tomada de decisões. Para saber como cada indicador é calculado, acesse o link do mesmo (abaixo).
 
O RBX ISP possui vários indicadores de desempenho que retornam informações relevantes e que dão suporte à tomada de decisões. Para saber como cada indicador é calculado, acesse o link do mesmo (abaixo).
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#'''Atendimentos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Indicadores_de_Desempenho_-_Atendimentos/Abertura Abertura]'''
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== '''1. Atendimentos''' ==
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##'''Encerramento'''
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#'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atendimentos/Abertura Abertura]'''
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##'''Tempo Médio'''
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#'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atendimentos/Encerramento Encerramento]'''
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##'''Taxa Abertura'''
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#'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atendimentos/Tempo_M%C3%A9dio Tempo Médio]'''
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#'''Contratos'''
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#'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atendimentos/Taxa_Abertura Taxa Abertura]'''
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##'''Contratos Assinados'''
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== '''2. Contratos''' ==
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###'''Clientes'''
+
#'''Contratos Assinados''':
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###'''Clientes transferidos'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Clientes Clientes]'''
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###'''Clientes novos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Clientes_Transferidos Clientes transferidos]'''
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###'''Clientes pessoa física'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Clientes_Novos Clientes novos]'''
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###'''Clientes pessoa jurídica'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Clientes_Pessoa_F%C3%ADsica Clientes pessoa física]'''
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###'''Planos'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Clientes_Pessoa_Jur%C3%ADdica Clientes pessoa jurídica]'''
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###'''Adesão'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Planos Planos]'''
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###'''Adesão média'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Ades%C3%A3o Adesão]'''
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###'''Valor contratos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Ades%C3%A3o_M%C3%A9dia Adesão média]'''
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###'''Ticket médio'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Valor_Contratos Valor contratos]'''
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###'''Renovação carteira'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Assinados/Ticket_M%C3%A9dio Ticket médio]'''
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##'''Contratos Ativos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Renova%C3%A7%C3%A3o_Carteira Renovação carteira]'''
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###'''Clientes ativos'''
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#'''Contratos Ativos''':
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###'''Valor contratos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Clientes_Ativos Clientes ativos]'''
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###'''Ticket médio'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Valor_Contratos Valor contratos]'''
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###'''Crescimento de clientes'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Ticket_M%C3%A9dio Ticket médio]'''
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###'''Crescimento do valor'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Crescimento_de_Clientes Crescimento de clientes]'''
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##'''Contratos Cancelados'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Ativos/Crescimento_do_Valor Crescimento do valor]'''
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###'''Clientes'''
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#'''Contratos Cancelados''':
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###'''Clientes pessoa física'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Clientes Clientes]'''
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###'''Clientes pessoa jurídica'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Clientes_Pessoa_F%C3%ADsica Clientes pessoa física]'''
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###'''Planos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Clientes_Pessoa_Jur%C3%ADdica Clientes pessoa jurídica]'''
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###'''Valor contratos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Planos Planos]'''
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###'''Ticket médio'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Valor_Contratos Valor contratos]'''
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###'''Movimentação líquida'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Ticket_M%C3%A9dio Ticket médio]'''
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#'''Recebimentos'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Contratos/Contratos_Cancelados/Movimenta%C3%A7%C3%A3o_L%C3%ADquida Movimentação líquida]'''
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##'''Cobráveis (até 180 dias)'''
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###'''Recebíveis'''
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== '''3. Recebimentos''' ==
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###'''Em aberto 30 dias'''
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#'''Cobráveis (até 180 dias)'''
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###'''Inadimplência 30 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Receb%C3%ADveis Recebíveis]'''
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###'''Em aberto 60 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_30_dias Em aberto 30 dias]'''
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###'''Inadimplência 60 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_30_dias Inadimplência 30 dias]'''
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###'''Em aberto 90 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_60_dias Em aberto 60 dias]'''
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###'''Inadimplência 90 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_60_dias Inadimplência 60 dias]'''
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###'''Em aberto 180 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_90_dias Em aberto 90 dias]'''
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###'''Inadimplência 180 dias'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_90_dias Inadimplência 90 dias]'''
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###'''Em aberto total'''
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###'''Inadimplência total'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_180_dias Inadimplência 180 dias]'''
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##'''Incobráveis (acima de 180 dias)'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
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###'''Recebíveis total'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
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###'''Em aberto total'''
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#'''Incobráveis (acima de 180 dias)'''
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###'''Inadimplência total'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis_Total Recebíveis total]'''
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###'''Recebíveis elegível'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
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###'''Em aberto elegível'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
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###'''Inadimplência elegível'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis_Eleg%C3%ADvel Recebíveis elegível]'''
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###'''Recebíveis'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Eleg%C3%ADvel Em aberto elegível]'''
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###'''Em aberto total'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Eleg%C3%ADvel Inadimplência elegível]'''
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###'''Inadimplência total'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis Recebíveis]'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
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##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
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Para definir quais indicadores serão coletados pelo sistema, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros > Indicadores de Desempenho. Nesta tela, basta clicar no botão Novo e preencher as opções existentes na tela. Todos os indicadores requerem, pelo menos, uma descrição. Além disso, também é possível definir metas para os mesmos.
 
Para definir quais indicadores serão coletados pelo sistema, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros > Indicadores de Desempenho. Nesta tela, basta clicar no botão Novo e preencher as opções existentes na tela. Todos os indicadores requerem, pelo menos, uma descrição. Além disso, também é possível definir metas para os mesmos.
  
 
Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.
 
Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.
  
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==Configurações Globais==
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'''Configurações Globais'''
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No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:
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:*Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
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:*Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
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:*Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.
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=='''Configurações Globais'''==
  
 
No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:
 
No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:
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* Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
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:* Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
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*Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
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:*Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
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*Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.
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:*Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.

Edição atual tal como às 11h29min de 4 de junho de 2021

O RBX ISP possui vários indicadores de desempenho que retornam informações relevantes e que dão suporte à tomada de decisões. Para saber como cada indicador é calculado, acesse o link do mesmo (abaixo).

1. Atendimentos

  1. Abertura
  2. Encerramento
  3. Tempo Médio
  4. Taxa Abertura

2. Contratos

  1. Contratos Assinados:
    1. Clientes
    2. Clientes transferidos
    3. Clientes novos
    4. Clientes pessoa física
    5. Clientes pessoa jurídica
    6. Planos
    7. Adesão
    8. Adesão média
    9. Valor contratos
    10. Ticket médio
    11. Renovação carteira
  2. Contratos Ativos:
    1. Clientes ativos
    2. Valor contratos
    3. Ticket médio
    4. Crescimento de clientes
    5. Crescimento do valor
  3. Contratos Cancelados:
    1. Clientes
    2. Clientes pessoa física
    3. Clientes pessoa jurídica
    4. Planos
    5. Valor contratos
    6. Ticket médio
    7. Movimentação líquida

3. Recebimentos

  1. Cobráveis (até 180 dias)
    1. Recebíveis
    2. Em aberto 30 dias
    3. Inadimplência 30 dias
    4. Em aberto 60 dias
    5. Inadimplência 60 dias
    6. Em aberto 90 dias
    7. Inadimplência 90 dias
    8. Em aberto 180 dias
    9. Inadimplência 180 dias
    10. Em aberto total
    11. Inadimplência total
  2. Incobráveis (acima de 180 dias)
    1. Recebíveis total
    2. Em aberto total
    3. Inadimplência total
    4. Recebíveis elegível
    5. Em aberto elegível
    6. Inadimplência elegível
    7. Recebíveis
    8. Em aberto total
    9. Inadimplência total


Para definir quais indicadores serão coletados pelo sistema, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros > Indicadores de Desempenho. Nesta tela, basta clicar no botão Novo e preencher as opções existentes na tela. Todos os indicadores requerem, pelo menos, uma descrição. Além disso, também é possível definir metas para os mesmos.

Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.

Configurações Globais

No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:

  • Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
  • Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
  • Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.

Configurações Globais

No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:

  • Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
  • Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
  • Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.
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