Mudanças entre as edições de "Indicadores de Desempenho - Geral"

De RBX ISP - Manual do Usuário
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 35: Linha 35:
  
 
== '''3. Recebimentos''' ==
 
== '''3. Recebimentos''' ==
−
#Cobráveis (até 180 dias)
+
#'''Cobráveis (até 180 dias)'''
−
##'''[ Recebíveis]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Receb%C3%ADveis Recebíveis]'''
−
##'''[ Em aberto 30 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_30_dias Em aberto 30 dias]'''
−
##'''[ Inadimplência 30 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_30_dias Inadimplência 30 dias]'''
−
##'''[ Em aberto 60 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_60_dias Em aberto 60 dias]'''
−
##'''[ Inadimplência 60 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_60_dias Inadimplência 60 dias]'''
−
##'''[ Em aberto 90 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_90_dias Em aberto 90 dias]'''
−
##'''[ Inadimplência 90 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_90_dias Inadimplência 90 dias]'''
−
##'''[ Em aberto 180 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_aberto_180_dias Em aberto 180 dias]'''
−
##'''[ Inadimplência 180 dias]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_180_dias Inadimplência 180 dias]'''
−
##'''[ Em aberto total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
−
##'''[ Inadimplência total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Cobr%C3%A1veis_(at%C3%A9_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
−
#Incobráveis (acima de 180 dias)
+
#'''Incobráveis (acima de 180 dias)'''
−
##'''[ Recebíveis total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis_Total Recebíveis total]'''
−
##'''[ Em aberto total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
−
##'''[ Inadimplência total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
−
##'''[ Recebíveis elegível]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis_Eleg%C3%ADvel Recebíveis elegível]'''
−
##'''[ Em aberto elegível]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Eleg%C3%ADvel Em aberto elegível]'''
−
##'''[ Inadimplência elegível]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Eleg%C3%ADvel Inadimplência elegível]'''
−
##'''[ Recebíveis]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Receb%C3%ADveis Recebíveis]'''
−
##'''[ Em aberto total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Em_Aberto_Total Em aberto total]'''
−
##'''[ Inadimplência total]'''
+
##'''[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Recebimentos/Incobr%C3%A1veis_(acima_de_180_dias)/Inadimpl%C3%AAncia_Total Inadimplência total]'''
  
  
Linha 62: Linha 62:
  
 
Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.
 
Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.
 +
 +
'''Configurações Globais'''
 +
 +
No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:
 +
 +
:*Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
 +
:*Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
 +
:*Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.
  
 
=='''Configurações Globais'''==
 
=='''Configurações Globais'''==

Edição atual tal como às 11h29min de 4 de junho de 2021

O RBX ISP possui vários indicadores de desempenho que retornam informações relevantes e que dão suporte à tomada de decisões. Para saber como cada indicador é calculado, acesse o link do mesmo (abaixo).

1. Atendimentos

  1. Abertura
  2. Encerramento
  3. Tempo Médio
  4. Taxa Abertura

2. Contratos

  1. Contratos Assinados:
    1. Clientes
    2. Clientes transferidos
    3. Clientes novos
    4. Clientes pessoa física
    5. Clientes pessoa jurídica
    6. Planos
    7. Adesão
    8. Adesão média
    9. Valor contratos
    10. Ticket médio
    11. Renovação carteira
  2. Contratos Ativos:
    1. Clientes ativos
    2. Valor contratos
    3. Ticket médio
    4. Crescimento de clientes
    5. Crescimento do valor
  3. Contratos Cancelados:
    1. Clientes
    2. Clientes pessoa física
    3. Clientes pessoa jurídica
    4. Planos
    5. Valor contratos
    6. Ticket médio
    7. Movimentação líquida

3. Recebimentos

  1. Cobráveis (até 180 dias)
    1. Recebíveis
    2. Em aberto 30 dias
    3. Inadimplência 30 dias
    4. Em aberto 60 dias
    5. Inadimplência 60 dias
    6. Em aberto 90 dias
    7. Inadimplência 90 dias
    8. Em aberto 180 dias
    9. Inadimplência 180 dias
    10. Em aberto total
    11. Inadimplência total
  2. Incobráveis (acima de 180 dias)
    1. Recebíveis total
    2. Em aberto total
    3. Inadimplência total
    4. Recebíveis elegível
    5. Em aberto elegível
    6. Inadimplência elegível
    7. Recebíveis
    8. Em aberto total
    9. Inadimplência total


Para definir quais indicadores serão coletados pelo sistema, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros > Indicadores de Desempenho. Nesta tela, basta clicar no botão Novo e preencher as opções existentes na tela. Todos os indicadores requerem, pelo menos, uma descrição. Além disso, também é possível definir metas para os mesmos.

Para indicadores do tipo financeiro é necessário informar dados adicionais para a coleta dos mesmos, como Moeda, Contas e Históricos.

Configurações Globais

No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:

  • Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
  • Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
  • Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.

Configurações Globais

No menu indicado acima existe um botão chamado Configuração. Através do mesmo é possível definir configurações globais que serão utilizados durante a apuração de todos os indicadores:

  • Situações para clientes ativos: vários indicadores precisam realizar cálculos considerando a quantidade de clientes ativos no sistema. Entendendo que "Cliente Ativo" pode mudar dependendo dos processos de cada empresa, neste campo é possível definir quais situações (de clientes e contratos) o sistema deve levar em consideração para considerar um cliente/contrato como Ativo.
  • Data para contratos ativos: para determinar quando um cliente foi ativado, é possível considerar a Data de Início ou a Data de Assinatura dos contratos. Entendendo que cada empresa possa considerar uma das datas, neste campo é possível definir qual delas será utilizada para considerar o momento, no qual, o contrato do cliente passou a ser ativo.
  • Horário de coleta dos indicadores: os indicadores são apurados de forma automática pelo sistema. Neste campo deverá ser definido o horário de apuração dos mesmos. Defina um horário no qual não haverá muitas operações ocorrendo no sistema, uma vez que o valor dos indicadores poderá ser alterado dependendo as operações. Além disso, a geração dos indicadores pode deixar o sistema lento. Considerando que o RBX já possui rotinas que são executadas de forma automática, neste campo é possível definir qualquer horário entre 01:00 e 23:00.
Disponível em “https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php?title=Indicadores_de_Desempenho_-_Geral&oldid=747”